LATELLA & BASTONE FINANCIAL GROUP

NOS SERVICES

Notre équipe vous aidera à transformer des idées conceptuelles en solutions entièrement mises en œuvre qui apporteront une valeur ajoutée tangible à votre avenir financier. Nos services personnalisés incluent une planification fiscale sur mesure, des concepts d’assurance avancés et une équipe de gestion des placements à la pointe du secteur.

PLANIFICATION FISCALE POUR LES PARTICULIERS ET LES ENTREPRISES

Notre équipe travaille main dans la main avec ses clients pour leur permettre de comprendre les avantages des stratégies fiscales que nous mettons en place. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, notre objectif est simple : optimiser votre situation fiscale actuelle et améliorer vos flux de trésorerie pour atteindre vos objectifs.

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CONCEPTS ET SOLUTIONS D’ASSURANCE

Que vous cherchiez à subvenir aux besoins de votre famille, à protéger vos avoirs ou à accroître la valeur de votre patrimoine, nous sommes là pour vous aider. Notre équipe travaille en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre ce qui compte le plus pour eux et s’assurer que les mesures d’assurance appropriées sont prises.

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GESTION DES PLACEMENTS

Notre partenariat stratégique avec Placements Manuvie Inc. permet à nos clients d’avoir accès à une équipe de gestion des placements expérimentée et professionnelle. Membre de l’OCRCVM et du FCPE, Placements Manuvie Inc. offre à ses clients l’accès à tous les produits de placement sur le marché.

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PLANIFICATION SUCCESSORALE

Nous disposons d’une équipe de spécialistes et d’experts juridiques pour aider à guider et à consulter les clients tout au long du chapitre émotionnel de la planification successorale. Ensemble, nous assurons la distribution appropriée des fonds aux bénéficiaires, un transfert de patrimoine fiscalement efficace et la création d’un héritage approprié.

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